Brasil: Identificar um fornecedor

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Evolução do setor

Segundo o Euromonitor, o Brasil é o 7º maior mercado do mundo, com vendas no varejo de alimentos embalados representando 82,2 bilhões de dólares em 2016. Isso representa uma taxa de crescimento de 42,2% desde 2012, apesar de uma enorme crise econômica que levou a  -6,2% das vendas em 2016. Até 2021, estima-se que chegue a 116,6 milhões de dólares.

Desde junho de 2016, o índice do varejo se estabilizou e as vendas se tornaram positivas. Em 2017, as vendas no varejo foram positivas em 1,0% em relação a 2016, segundo projeções do BCB e do Santander, após sofrer turbulências durante a crise econômica ocorrida em 2015/2016. Para 2018, o LatinFocus Consensus prevê um crescimento de 3,0% para o setor de varejo e 3,7% para 2019.

O setor de varejo parece que foi menos afetado pela crise econômica ocorrida em 2015 e 2016. Os consumidores brasileiros mudaram seus hábitos de compra: mais de 1 milhão de consumidores migraram dos hipermercados para o modelo de "pague e leve", pois oferecem preços mais baixos. Além disso, segundo a Nielsen, entre janeiro e junho de 2016, 400.000 brasileiros migraram de supermercados para hipermercados. A demanda de mudança passou de marcas premium - a maioria é importada - para produtos mais acessíveis. Nas categorias importadas, os varejistas mantiveram marcas conhecidas e mudaram o mix de produtos, optando por itens mais baratos. Segundo a Euromonitor, a participação de produtos importados varia, em média, de 2% nos supermercados a 25% - 30% nas lojas especializadas. No entanto, marcas conhecidas e produtos de alta qualidade ainda são promovidos pelos importadores brasileiros.

De acordo com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), o índice de confiança do consumidor continuou a subir em janeiro de 2018, depois de atingir 88,8 - a melhor leitura desde 2014 - em dezembro de 2017. Os analistas esperam que o consumo privado atinja um crescimento de 2,8% em 2018 e 2019.

Participação no mercado

O Brasil é um país de tamanho continental, onde o setor de varejo é considerado fragmentado. Segundo a ABRAS (Associação Brasileira de Lojas de Varejo), em 2016 o mercado brasileiro era composto por 89.000 lojas, divididas entre 37.700 supermercados e 51.300 lojas tradicionais (principalmente lojas independentes). As dez principais empresas de varejo responderam por quase 35% das vendas do setor, enquanto as 50 principais responderam por quase 47%, reforçando a fragmentação do mercado. As compras de supermercado representam quase 80% do total de lojas de autoatendimento no país.

Em 2015, o mercado foi dividido da seguinte forma:

- GPA: 24,3% de participação de mercado (Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Extra, Mini Mercado, Assai);
- Carrefour: participação de mercado de 13,5% (Carrefour Mercado, Carrefour Bairro, Carrefour Express, Supeco, Atacadão). Observe que o Carrefour investiu muito no formato Carrefour Express, de 61 lojas em 2014 para quase 650 em 2017;
- WalMart: 9,2% de participação de mercado (WalMart, Hipermercado Big, Hiper Bompreço, Bompreço, Mercadorama, Nacional, TodoDia, Maxxi Atacado, Sam's Club);
- Cencosud: 2,9% de participação de mercado (G.Barbosa, Perini, Mercantil, Bretas, Presunic);
- Irmaos Muffato: 1,3% do mercado (Super Muffato, Muffato Max);
- Supermercados BH: 1,2% de participação de mercado;
- Comércio SDB: 1,2% de participação de mercado;
- Condor: participação de mercado de 1,2%;
- Sonda: 1,0% de participação de mercado.

Organizações do setor de varejo

Associação brasileira dos supermercados (Abrasnet)