Japão: Identificar um fornecedor

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Evolução do setor

Segundo o Euromonitor, as vendas no varejo no mercado de alimentos embalados no Japão foram estimadas em 175,4 bilhões de dólares em 2016. O Japão é agora o terceiro maior mercado de alimentos para embalagens do mundo, depois dos EUA e da China, que passaram o Japão em 2012. Até o ano de 2021, as vendas no varejo no mercado de alimentos embalados no Japão devem chegar a 197,4 bilhões de dólares.

O relatório do Post mostra que o mercado de varejo de alimentos do Japão gerou cerca de 369,61 bilhões de dólares (45,31 trilhões de ienes) em 2015, uma queda de 0,6% em relação ao ano anterior. Embora seja um mercado enorme, é altamente fragmentado. Diferentemente da América do Norte e da União Européia (UE), o setor varejista de alimentos do Japão é caracterizado por uma porcentagem relativamente alta de lojas especializadas / semi-especializadas, incluindo lojas familiares e mercearias locais. Esses pequenos varejistas, no entanto, estão gradualmente perdendo espaço para grandes lojas de mercadorias em geral (GMS), supermercados (SM) e lojas de conveniência (CVS).

As lojas de mercadorias em geral (GMS) do Japão oferecem aos compradores a conveniência de fazer uma única parada para comprar produtos perecíveis, roupas, utensílios domésticos, móveis e produtos elétricos. Os GMS são operados pelas principais redes nacionais que possuem redes nacionais com centenas de pontos de venda e normalmente dependem de compras centralizadas. Eles costumam comprar produtos estrangeiros através de empresas comerciais.

As lojas de supermercados (SM) são menores em tamanho que as de GMS e são mais especializadas em alimentos e utensílios domésticos. Os supermercados estão enfrentando custos de compra mais altos do que os GMSs. Eles estão buscando maneiras de permanecer competitivos por meio da diferenciação de produtos / serviços, desenvolvimento de marcas privadas e fornecimento global. Para ganhar economias de escala, os supermercados regionais estão formando alianças por meio de redes de empresas de merchandising com varejistas não concorrentes.

As vendas de lojas de departamento têm diminuído lentamente nos últimos anos devido ao aumento da concorrência com outros varejistas.

As lojas de conveniência (CVS) são um canal de vendas extremamente importante no Japão. Eles têm espaço limitado, cerca de 100 m² em média, e normalmente armazenam cerca de 3.000 produtos. As lojas de conveniência obtêm sua vantagem competitiva devido à alta rotatividade e às cadeias de suprimentos eficientes. As lojas de conveniência estão competindo fortemente, oferecendo opções atraentes de serviços de alimentação ao consumidor, principalmente porque o fast food oferece altos lucros potenciais.

Participação no mercado

O maior ponto de venda é a Aeon Co. Ltd, empresa líder em supermercados, onde representou 9% de participação de valor em 2016, e ficou em 4º lugar no varejo geral de supermercados com 4% de participação de valor, de acordo com o Euromonitor. A empresa tomou iniciativas para estabelecer uma vantagem de preço, realizando promoções a preços baixos para alimentos, além de oferecer aproximadamente 5.000 itens de preço mais baixo por meio da marca privada da Aeon, TopValu. A empresa ganhou pequena participação entre varejistas de supermercado do ano, beneficiando-se da expansão contínua do volume de lojas e do foco em supermercados menores em locais convenientes. A empresa também se beneficiou de aumentar seu foco em alimentos frescos e saudáveis ​​no final do período analisado, respondendo assim a uma forte tendência, entre a população mais velha do japão, voltada para saúde e bem-estar. A empresa se beneficia notavelmente da operação de suas próprias fazendas, permitindo oferecer frutas e legumes colhidos no mesmo dia em algumas lojas.

O segundo maior varejista em termos de valor geral de vendas é a Ito-Yokado. Ito Yokado faz parte do grupo Seven & I, que também é bem-sucedido em seus negócios em lojas de conveniência.

Os renomados varejistas da marca americana Costco e Walmart também são bem-sucedidos no Japão. A Costco abriu seu primeiro clube de depósito de associados no Japão em 1999. Hoje, a Costco opera 25 armazéns. O Walmart comprou a rede de supermercados Seiyu em 2005 e agora o Walmart Japan opera 341 lojas de varejo no país, usando o nome Seiyu mais familiar.

Devido à redução da população do Japão, os varejistas de supermercados devem ver apenas um pequeno crescimento nos próximos cinco anos, com um crescimento de menos de  2% em relação aos preços constantes de 2016. No entanto, isso será ligeiramente mais forte em comparação com o crescimento observado nos últimos cinco anos. Uma mudança do serviço de alimentação para o jantar em casa continuará sendo um fator-chave do crescimento, à medida que o estilo de vida dos consumidores se torna mais urbanizado e ocupado e os consumidores veem a alimentação em casa como uma opção mais conveniente e acessível.

Organizações do setor de varejo

Associação Japonesa de Varejistas
Associação Japonesa de Lojas de Departamentos
Conselho Japonês de Shopping Centers
Confederação Japonesa de Sindicatos de Trabalhadores (JTUC-RENGO)