Reino Unido: Identificar um fornecedor

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Evolução do setor

O mercado de supermercados do Reino Unido foi avaliado em 184,5 bilhões de libras (239,8 bilhões de dólares) em 2017. Isso representa um aumento de 0,3% em relação a 2016. Os mantimentos representam 9% do gasto total das famílias no Reino Unido, tornando-se a terceira maior área de despesas, após moradia e transporte. Os gastos com alimentos e mercearias representam 51% dos gastos de varejo (excluindo restaurantes).

Existem 87.141 supermercados no Reino Unido. Estes são divididos em quatro setores:

• Cadeias de supermercados: os supermercados têm uma área de vendas de 3.000 a 25.000 pés quadrados e vendem uma ampla variedade de itens de mercearia. As superlojas são definidas como lojas que possuem uma área de vendas acima de 25.000 pés quadrados, vendendo uma ampla variedade de itens de mercearia e não-alimentícios. Quatro redes de supermercados dominam o varejo de alimentos do Reino Unido, respondendo por 70% do mercado.
• Descontos: Os descontos Aldi e Lidl continuam a ganhar participação de mercado. No final de 2017, a participação de mercado combinada de descontos alcançou 11,8% do mercado britânico de alimentos pela primeira vez. Prevê-se um crescimento de 55% até 2021, para 41,8 bilhões de libras. Os consumidores costumam fazer compras tanto em supermercados principais quanto em lojas de descontos, obtendo as melhores ofertas e preços.
• Lojas de conveniência: essas lojas têm áreas de vendas com menos de 3.000 pés quadrados, ficam abertas por longas horas e vendem produtos de pelo menos oito categorias diferentes de supermercado. Pode ser dividido em: lojas cooperativas, postos de gasolina, pontos de conveniência em supermercados, independente não afiliado, loja de conveniência tradicional.
• Canais alternativos: esta categoria inclui uma grande variedade de pontos de venda, como a Internet ou a página inicial do catálogo.

Em geral, cada cadeia de varejo se concentra em segmentos de mercado específicos. Por exemplo, a Tesco tem como alvo o mercado intermediário, fornecendo produtos econômicos e de alto nível. A Sainsbury's possui um mercado ligeiramente superior à Tesco, enquanto a Asda / Walmart apresenta um mercado ligeiramente inferior à Tesco. A Morrison e The Coperative competem no mesmo nível da Asda / Walmart. Waitrose, parte da John Lewis Partnership, é o mercado mais sofisticado das principais cadeias. Iceland, Aldi e Lidl são todos pontos de venda focados em preços.

O Reino Unido possui um dos mais avançados mercados de marcas próprias do mundo e é visto como um mercado emblemático para o desenvolvimento de marcas próprias. As principais redes de supermercados do Reino Unido dominam o mercado de marcas próprias e, em média, 47% dos produtos em suas lojas são de marcas próprias. Originalmente, os produtos de marca própria eram uma cópia de um produto de marca, mas hoje são frequentemente inovadores e comercializados como uma marca premium ou de alta qualidade.

O valor do mercado de supermercados online do Reino Unido registrou um tremendo crescimento nos últimos anos e em 2017 foi avaliado em 10,4 bilhões de libras. Prevê-se que as vendas online de supermercados atinjam 16,0 bilhões de libras esterlinas até 2022, à medida que a Internet se torna mais amplamente usada e utilizada pelos compradores do Reino Unido.

Participação no mercado

As vendas de supermercado no Reino Unido são dominadas pela Tesco, Asda, Sainsbury e Morrison. Essas quatro marcas registradas tinham uma participação de mercado combinada de mais de 70% do mercado de supermercados do Reino Unido, dividida da seguinte forma (Kantar WorldPanel, novembro de 2017):

•  Tesco - 28,0% de participação de mercado;
•  Sainsbury's - 16,2% de participação de mercado;
•  Walmart - 15,3% de participação de mercado;
•  Morrison's - 10,4% de participação de mercado;
•  Aldi - 6,7% de participação de mercado;
•  Lidl - 5,1% de participação de mercado;
•  Iceland - 2% de participação de mercado.

Compras online são agora oferecidas pelas redes de supermercados do Reino Unido - Tesco, Sainsbury, Asda, Waitrose e Morrisons. Fora desses fornecedores, o mercado é preenchido principalmente por uma ampla variedade de nichos, varejistas especializados, muitos dos quais oferecem produtos que nem sempre estão disponíveis nos principais supermercados.

Organizações do setor de varejo

British Retail Consortium
Instituto de Distribuíção de Mercearias